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Présentation WealthPatrimoine

 

WealthPatrimoine  a été créé en 2009 à l'occasion de la rencontre entre des professionnels de la finance institutionnelle et un professionnel de la gestion de patrimoine.

Ayant racheté en 2012 le cabinet CRP Patrimoine à Angers, le développement de la société s’est accéléré vers les différents aspects de la gestion patrimoniale et plus particulièrement vers le conseil en organisation patrimoniale et la gestion financière patrimoniale, pour des clients répartis géographiquement partout en France, en Suisse et au Luxembourg.

Depuis 2015, Roger Pommelet et Bruno Zutterling, tous 2 associés depuis l’origine, poursuivent le développement de la clientèle en collaboration avec des conseillers d'entreprises, d'autres conseillers de patrimoine, des experts comptables et des avocats. Utilisant des méthodologies originales et des outils conçus en interne qui permettent de définir des profils de risques et d’évaluer l’ensemble des fonds disponibles en Europe, nous apportons d’une part une expertise d’organisation patrimoniale et d’autre part une expertise financière indépendante et compréhensible par tous, y compris les moins familiers avec la gestion de leur propre patrimoine.

En parallèle, le cabinet met en œuvre auprès de clients institutionnels des services imaginés et produits en interne, qui garantissent de façon démontrable, une indépendance de point de vue et de choix. 

La clientèle est constituée à parts égales de professionnels et de particuliers.
N’hésitez pas à nous contacter ou à demander à votre propre conseiller de se mettre en relation avec nous. 
     

 


 

"Ne pas être déçu de la performance de ses placements consiste tout d’abord à savoir ce qu’il est raisonnable d’en attendre"                           

R. Pommelet

B. Zutterling

 

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