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Nos services

Aux particuliers :

  • Nous vous donnons accès via un abonnement, à des données objectives, à une notation et à un compte rendu de notation professionnel.
  • Sous réserve de la sélection que ladite banque/compagnie a pu faire au préalable, ces données sont utilisables quelle que soit votre banque ou votre contrat d’assurance.
  • Cette approche est parfaitement objective et est représentative d’une approche habituellement réservée à des investisseurs « avertis ».
  • Vous pourrez découvrir l’ampleur des écarts de performance entre des fonds concurrents et qui présentent le même type de risque.

A titre d’exemple, ici 3 fonds de la même catégorie ( actions internationales), l’un insuffisant, l’autre moyen et le 3ème excellent.

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Vous pouvez tester gratuitement notre analyse sur l’un de vos fonds en nous indiquant son code ISIN en nous contactant.

Votre abonnement est rentabilisé en moins d’un an par l’amélioration de la rentabilité de votre portefeuille. N'hesitez pas à nous poser vos questions ici.


Aux conseillers en gestion de patrimoine :

  • Vous accédez en ligne à l’analyse des UC détenues par vos clients. Vous obtenez alors une évaluation rigoureuse et objective de chaque part de fonds.
  • Nous fournissons une justification « externe et objective » de vos arbitrages. ( remplacement d’un fonds devenu moins performant).
  • Nous vous suggérons des alternatives à l’intérieur d’un même contrat d’assurance vie.

Vous améliorez votre conformité aux règles de choix des fonds et d’arbitrages et vous concrétisez vos compétences financières.

Pour en savoir plus, contactez nous.


Aux sélectionneurs de fonds, family office et autres détenteurs de portefeuilles de fonds :

  • Nous réalisons pour vous « le premier filtre » quantitatif  et nous assurons la surveillance des fonds présélectionnés.
  • Vous identifiez aisément « les nouveaux candidats » pouvant présenter un intérêt dans vos stratégies et dans vos investissements
  • Vous recevez nos rapports d’analyse sur les fonds détenus et présélectionnés.
  • Nous vous suggérons de potentiels remplaçants améliorant le risque/return des fonds détenus.
  • A votre demande, et sur devis préalable, nous réalisons pour vous des études spécifiques.

Vos ressources sont concentrées sur l’analyse qualitative, sur les stratégies d’investissement pour vous-même ou vos clients ou sur vos occupations principales.

Pour en savoir plus, contactez nous.


Aux assureurs :

Nous réalisons une analyse de la gamme d’UC disponible dans vos contrats :

  • Couverture des différents marchés.
  • Régularité et surperformances de chaque OPCVM par rapport à ses concurrents.
  • Nous vous proposons des compléments de gamme chez les AM que vous avez déjà référencés.
  • Nous vous suggérons des alternatives aux OPCVM médiocres ayant de faibles encours.

Vous obtenez une gamme lisible, assurant une bonne couverture des marchés et aisément compréhensible par vos distributeurs. 

Pour en savoir plus, contactez nous.


Aux banques :

  • En combinant le profilage client et la sélection de fonds, vous mettez en place un processus stable et extrêmement convaincant pour réaliser  l’allocation et la construction des portefeuilles de vos clients.
  • Les profils sont définis au préalable, l’engagement du client est clair, vous vous assurez d’un process uniforme et hautement automatisable en minimisant les risques commerciaux et juridiques.
  • Nous vous proposons une démarche originale et convaincante.

Pour en savoir plus, contactez nous.