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Methodologie

La visualisation des risques :

Nous appliquons une démarche basée sur l’étude fine de la réalité des 17 dernières années.

Cette période d’observation inclut les 3 dernières crises majeures  :

  • l’éclatement de la bulle internet en Mars 2000
  • les attentats de New York en Sept 2001
  • la crise financière de fin 2007 et 2008

Nous vous montrons pour chaque semaine ce qui s’est réellement passé pour chaque profil :

  • Si vous aviez acheté par malchance la semaine juste avant les pires moments
  • Si vous aviez acheté par chance la semaine juste avant les meilleurs moments.
  • Si vous aviez détenu votre portefeuille dans les années moins agitées.

 

► Vous visualisez donc ce qui s’est historiquement passé dans 90% des cas de fluctuation des marchés, pour le profil que vous choisissez, et ce qui s’est passé dans les 5% de cas exceptionnellement bons ou mauvais.

► Vous choisissez en toute connaissance de cause le profil qui vous convient.

 


La sélection de fonds :

Notre objectif est d’identifier les fonds qui battent régulièrement la moyenne de leurs  concurrents

  • Nous calculons chaque semaine pour environ 100 000 parts de fonds la performance relative de chacun d’entre eux contre ses concurrents dans sa catégorie.
  • Nous observons sa compétitivité ( nb de concurrents battus ), la régularité avec laquelle il a battu ses concurrents et la performance qu’il a réalisée par rapport à ses concurrents.
  • Pour chacun de ces 2 critères, nous attribuons des notes de 0 à 20/20  qui permettent d’identifier aisément les fonds qui battent régulièrement la moyenne de leurs concurrents pour chaque catégorie.

 

► Nous identifions les fonds qui battent régulièrement leurs concurrents, et nous choisissons ces fonds pour construire les portefeuilles correspondant au profil que vous aurez retenu.

 


Notre barème d’évaluation est concrétisé par des notes sur 20, qui sont interprétables selon le tableau ci-dessous.

 

 

 

 

 

 


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Si vous avez des questions sur notre méthodologie n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail. Nous y répondrons avec la plus grande précision, par mail, téléphone ou RDV.