Prendre Rendez-vous

Wealth Patrimoine Conseiller financier et patrimonial à Boulogne-Billancourt

A moins de disposer d’une solide expertise financière, mieux vaut se faire accompagner d’un conseiller financier pour investir et prendre les bonnes décisions pour son patrimoine.

Nos compétences

Un accompagnement sur-mesure
11

Conseils Financiers

Rechercher les OPCVM, les plus performants, les plus compétitifs et les plus réguliers.

11

Expertise Retraite

Un savoir-faire reconnu pour auditer, optimiser et bâtir une stratégie retraite efficace.

11

Bilans patrimoniaux

Faire un point global sur l’équilibre, le rendement et l’organisation de votre patrimoine.

11

Private Equity

Une classe d’actifs non corrélée aux marchés financiers qui vient compléter votre portefeuille.

11

Stratégie successorale

Organiser la transmission de son patrimoine (financier, immobilier, art…) à des bénéficiaires.

11

Optimisation fiscale

Garder à l’esprit les règles fiscales en vigueur est fondamentale pour l’organisation patrimoniale.

11

Clauses bénéficiaires de contrat d’assurance

Rédiger une clause bien adaptée est une véritable opportunité pour distribuer son capital.

11

Optimisation de cessions d’actifs

Céder sa petite entreprise est souvent l’aboutissement d’une vie de travail, faites le nécessaire pour réussir cette étape cruciale.

11

Investir dans la Pierre-papier

Toutes les SCPI ne se valent pas, ni en terme de rendement, ni en terme de risque

Le conseil financier

Notre expertise et notre méthodologie permettent à des investisseurs, même non initiés, de comprendre et de s’approprier très facilement les résultats de nos analyses.

Notre objectif

Rechercher les OPC :
  • 11
    Les plus réguliersCeux qui ont démontré qu'ils se comportent régulièrement mieux que leurs concurrents
  • 11
    Les plus compétitifsCeux qui battent leurs concurrents mois après mois
  • 11
    Les plus performantsCeux qui vont vous délivrer la meilleure performance nette de frais
En savoir plus

Un accompagnement personnalisé

Chez Wealth Patrimoine, nous faisons du conseil sur-mesure. Votre conseiller financier est disponible du lundi au samedi sur rendez-vous. Il apprendra à vous connaître afin de comprendre vos objectifs et d’adapter votre stratégie à chacune des évolutions clés de votre vie patrimoniale.

Prendre rendez-vous

L'expertise retraite

Notre expertise et notre méthodologie permettent à des investisseurs même non initiés de comprendre et s’approprier très facilement les résultats de nos analyses.

Un savoir faire reconnu pour

  • 11
    Analyser votre relevé de carrière pour une meilleure estimation de vos futurs revenus de retraite.
  • 11
    Identifier et comprendre vos objectifs lors de votre départ en retraite
  • 11
    Bâtir une stratégie de revenus complémentaires.
  • 11
    Optimiser vos contrats retraites en cours (Madelin / art83 / PERP…)
En savoir plus
Appelez-nous ou

Prenez un rendez-vous en ligne !

Cliquez ici

Les bureaux de Wealth Patrimoine sont situés au
9 bis rue Henri Martin à Boulogne-Billancourt

Actualités et conseils financiers

Les raisons d’un placement financier sont nombreuses : Que ce soit pour optimiser le rendement d’un capital existant, constituer un complément de retraite, organiser au mieux la future transmission à des bénéficiaires , rémunérer une trésorerie d’entreprise, etc..

Soyez en convaincus, il n’existe pas de placement miracle qui convient à tous et à tous les usages .. verrait on un menuisier utilisant un seul type de bois ? un mécanicien avec un seul et unique outil ? Alors n’hésitez pas à contacter un conseiller financier pour une première discussion sans engagement et sans honoraires.

Retrouvez ci-dessous les derniers « outils » utilisés et nos conseils financiers de ces derniers mois.

Toutes les actualités