Ce fonds M&G Global Listed Infrastructure de plus de 3 Mards d’USD investit selon un processus bottom-up de façon concentrée sur moins de 50 sociétés, essentiellement en Amérique du Nord, en Angleterre, en Europe et marginalement dans les pays émergents.
Les principaux investissements sont faits dans les large et très large capitalisations sur les infrastructures publiques (eau, déchets), de communication, de transport, de social et d’énergie.
Le fonds est en USD mais la part est en euros, sans couverture. Sa volatilité 1 an est proche de 19% (pour mémoire 21% pour le CAC 40).
Pourquoi choisir les infrastructures :
C’est un secteur qui ne peut pas être ignoré car d’une part la croissance de la population mondiale et de ses besoins fondamentaux (eau, transports, santé,.. ) impose de développer et de veiller à l’efficience de tous types d’infrastructures et d’autre part les évolutions technologiques imposent de faire évoluer sans cesse les infrastructures existantes.
En 2022, la thématique infrastructure a démontré une fois de plus sa résilience ( -3.7% ). Sur les années à venir, les infrastructures offrent une sensibilité à l’inflation qui peut aider à protéger les portefeuilles.
Pourquoi choisir ce fonds M&G Global Listed Infrastructure ?
Grace à un process ESG bien structuré, ce fonds est noté SFDR 8 ce qui répond à la demande ESG de nombreux clients.
L’observation des performances annuelles sur les 5 dernières années montre une très grande résilience dans les mauvaises années et une très belle performance dans les bonnes années.
En cumulatif, la performance sur les 5 dernières années est de 48% soit plus de 8% par an.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Performance | -3.7 | 22.2 | -6.3 | 36.7 | -1.6 |
Ce fonds M&G Global Listed Infrastructure est intégré à la liste ULP by Easybuziness car dans les allocations il peut constituer une base solide de portefeuille pour les profils DYNAMIQUE à OFFENSIF.
Wealth Patrimoine en quelques mots
Chez Wealth Patrimoine, nous conseillons les investisseurs selon leur situation et leurs objectifs.
Pour cela, nous avons construit un outil qui vous permet de choisir la bonne composition de portefeuille qui convient aux risques que vous acceptez pour la durée prévisible de votre investissement et l’enveloppe fiscale que vous souhaitez privilégier.
Adapter votre stratégie à chacun de vos objectifs et aux diverses évolutions clés….
Conseiller financier à Boulogne Billancourt
Vous avez pris la décision d’investir ? Jusque-là, vous ne savez pas encore comment faire pour réaliser des investissements qui sont adaptés à vos besoins et qui ne vous fassent pas prendre trop de risques. Que ce soit directement dans les marchés financiers ou via d’autres supports, le secteur des placements financiers est tellement vaste qu’il vous sera difficile, voire impossible de choisir le “bon placement financier” et d’assurer une gestion optimale de votre patrimoine sans les conseils avisés d’un professionnel. Wealth Patrimoine vous amène à la découverte de tout ce qu’il faut savoir avant d’investir.
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