45/45/10, ce n’est bien entendu pas la recette d’une martingale, mais force est de constater que si vous aviez pu investir en Asie sur le fonds JP Morgan Asie ex-Japan, vous auriez réalisé près de 80% de performance en 5 ans et qu’en investissant 10 000 euros au 1er Décembre 2015, vous auriez fin décembre 2020, 17 982 euros en portefeuille.
Pour capturer les bénéfices de l’une des zones de plus forte croissance au Monde, le fonds investit en Asie sans investir au Japon. Mais la stratégie est plus approfondie que d’investir simplement en Chine ou dans les petits pays en voie de développement de la région.
Bien au contraire, le fonds est quasi équi-réparti entre la Chine (45%) et les 4 autres grands pays de la région que sont Taiwan, Corée ( du Sud bien sûr !!) , l’Inde et Hong Kong, (45%), le solde étant majoritairement investi en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande.
Comparaison
Comparé avec plus de 1000 autres parts de fonds qui sont classifiés Asie ex Japan, ce fonds bat plus de 80% de ses concurrents au cours des 3 dernières années et 70% sur les 2 années précédentes avec une excellente régularité.
Ceci lui vaut de très bonnes notes EASYBUZINESS© sur 3 ans en Décembre 2020.
Les risques d’investir en Asie
En ce qui concerne le niveau de risque, et malgré le fait que cette part soit en USD, la volatilité à 1 an ( 20%) et à 3 ans (17%) est à peine supérieure à celle d’un fonds en EUR investi sur l’Europe et la diversification apportée via ce fonds contribuera à faire baisser la volatilité globale de votre portefeuille.
Coté performance, ce fonds réalise près de 15% de performance annuelle sur les 3 dernières années et il y a fort à parier que ce sera un élément majeur de contribution de la performance globale de votre portefeuille. A titre de comparaison, la performance en EUR des ETF Europe growth est de l’ordre de 7.5% par an sur ces mêmes durées…
En profitant ainsi de la croissance d’une zone dans laquelle réside plus de la moitié de la population, et sans prendre plus de risque que si vous restiez investis en Europe, vous devriez apporter, au sens propre du terme, de la valeur ajoutée à vos investissements !!
Notez que nos calculs ont été réalisés sans tenir compte d’éventuels frais d’entrée / frais de sortie et qu’il conviendra de vous assurer des bonnes pratiques de votre distributeur sur ce sujet. Pour des conseils pour investir en Asie ou ailleurs, vous pourriez aussi nous contacter…
Notez également que pour les réticents à l’investissement en USD il existe une part «A » en EUR sous le code LU2257583109
B Zutterling