Ce Fonds Schroder ISF global sustainable growth créé en 2010 a atteint un encours de plus de 3.5 Mards d’USD et investit sur tous les marchés mondiaux. Il est largement exposé aux actions Nord-Américaines (46%) mais également pour 15% au UK, 14% en Europe et seulement 7% dans les marchés émergents.
Comparé à son benchmark ( MSCI ACWI ) le fonds est nettement surexposé sur les techno, la santé et l’industrie mais n’a pas d’exposition à l’immobilier, les services aux collectivités et l’énergie. Compte tenu des mouvements intervenus sur les technos, le fonds a bien entendu réalisé une performance largement négative en 2022 (-12%) mais malgré cela réalise près de 15% / an sur les 3 dernières années avec une volatilité 1 an de 19% soit quasiment identique à celle de l’indice.
Pourquoi choisir la croissance dans le monde :
La croissance a été le style le plus favorisé des années passées mais a connu un net affaiblissement depuis la forte hausse des taux. La chine ayant maintenant décidé de reprendre son chemin de croissance et les taux ayant déjà fait une large part de leur hausse prévisible dans le monde, ce style de gestion pourrait à nouveau constituer une belle opportunité sur les 12 mois à venir.
Pourquoi choisir ce fonds Schroder ISF global sustainable growth ?
Ce fonds a développé un processus de gestion bien structuré qui lui permet d’être noté en SFDR 8 ce qui correspond à la demande de critères d’investissement responsable de nombreux clients.
Utilisé en complément d’ un fonds purement techno, la diversification sectorielle de ce fonds permet de diversifier ses expositions tout en bénéficiant de performances absolues de très bon niveau ( à fin février, plus de 13% par an sur les 5 dernières années )
A fin février 2023, un investissement sur les 5 dernières années aurait réalisé une performance de 84% soit plus de 13 % par an malgré une année 2022 très négative.
Ce Fonds Schroder ISF global sustainable growth est intégré à la liste ULP by Easybuziness car il offre une belle diversification géographique et sectorielle, une bonne régularité sur longue période (supérieure à 15/20). Il peut constituer une belle ligne pour des portefeuilles de profils EQUILIBRE, DYNAMIQUE et OFFENSIF.
Wealth Patrimoine en quelques mots
Chez Wealth Patrimoine, nous conseillons les investisseurs selon leur situation et leurs objectifs.
Pour cela, nous avons construit un outil qui vous permet de choisir la bonne composition de portefeuille qui convient aux risques que vous acceptez pour la durée prévisible de votre investissement et l’enveloppe fiscale que vous souhaitez privilégier.
Adapter votre stratégie à chacun de vos objectifs et aux diverses évolutions clés….
Conseiller financier à Boulogne Billancourt
Vous avez pris la décision d’investir ? Jusque-là, vous ne savez pas encore comment faire pour réaliser des investissements qui sont adaptés à vos besoins et qui ne vous fassent pas prendre trop de risques. Que ce soit directement dans les marchés financiers ou via d’autres supports, le secteur des placements financiers est tellement vaste qu’il vous sera difficile, voire impossible de choisir le “bon placement financier” et d’assurer une gestion optimale de votre patrimoine sans les conseils avisés d’un professionnel. Wealth Patrimoine vous amène à la découverte de tout ce qu’il faut savoir avant d’investir.
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