Wealth Patrimoine Conseiller financier et patrimonial à Boulogne-Billancourt
A moins de disposer d’une solide expertise financière, mieux vaut se faire accompagner d’un conseiller financier pour investir et prendre les bonnes décisions pour son patrimoine.
Nos compétences

Private Equity
Une classe d’actifs non corrélée aux marchés financiers qui vient compléter votre portefeuille.

Stratégie successorale
Organiser la transmission de son patrimoine (financier, immobilier, art…) à des bénéficiaires.

Optimisation fiscale
Garder à l’esprit les règles fiscales en vigueur est fondamentale pour l’organisation patrimoniale.

Clauses bénéficiaires de contrat d’assurance
Rédiger une clause bien adaptée est une véritable opportunité pour distribuer son capital.

Optimisation de cessions d’actifs
Céder sa petite entreprise est souvent l’aboutissement d’une vie de travail, faites le nécessaire pour réussir cette étape cruciale.

Investir dans la Pierre-papier
Toutes les SCPI ne se valent pas, ni en terme de rendement, ni en terme de risque