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Wealth Patrimoine Conseiller financier et patrimonial à Boulogne-Billancourt

A moins de disposer d’une solide expertise financière, mieux vaut se faire accompagner d’un conseiller financier pour investir et prendre les bonnes décisions pour son patrimoine.

Nos compétences

Un accompagnement sur-mesure
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Conseils Financiers

Rechercher les OPCVM, les plus performants, les plus compétitifs et les plus réguliers.

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Expertise Retraite

Un savoir-faire reconnu pour auditer, optimiser et bâtir une stratégie retraite efficace.

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Bilans patrimoniaux

Faire un point global sur l’équilibre, le rendement et l’organisation de votre patrimoine.

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Private Equity

Une classe d’actifs non corrélée aux marchés financiers qui vient compléter votre portefeuille.

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Stratégie successorale

Organiser la transmission de son patrimoine (financier, immobilier, art…) à des bénéficiaires.

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Optimisation fiscale

Garder à l’esprit les règles fiscales en vigueur est fondamentale pour l’organisation patrimoniale.

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Clauses bénéficiaires de contrat d’assurance

Rédiger une clause bien adaptée est une véritable opportunité pour distribuer son capital.

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Optimisation de cessions d’actifs

Céder sa petite entreprise est souvent l’aboutissement d’une vie de travail, faites le nécessaire pour réussir cette étape cruciale.

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Investir dans la Pierre-papier

Toutes les SCPI ne se valent pas, ni en terme de rendement, ni en terme de risque

Le conseil financier

Notre expertise et notre méthodologie permettent à des investisseurs, même non initiés, de comprendre et de s’approprier très facilement les résultats de nos analyses.

Notre objectif

Rechercher les OPC :
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    Les plus réguliersCeux qui ont démontré qu'ils se comportent régulièrement mieux que leurs concurrents
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    Les plus compétitifsCeux qui battent leurs concurrents mois après mois
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    Les plus performantsCeux qui vont vous délivrer la meilleure performance nette de frais
En savoir plus

Un accompagnement personnalisé

Chez Wealth Patrimoine, nous faisons du conseil sur-mesure. Votre conseiller financier est disponible du lundi au samedi sur rendez-vous. Il apprendra à vous connaître afin de comprendre vos objectifs et d’adapter votre stratégie à chacune des évolutions clés de votre vie patrimoniale.

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L'expertise retraite

Notre expertise et notre méthodologie permettent à des investisseurs même non initiés de comprendre et s’approprier très facilement les résultats de nos analyses.

Un savoir faire reconnu pour

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    Analyser votre relevé de carrière pour une meilleure estimation de vos futurs revenus de retraite.
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    Identifier et comprendre vos objectifs lors de votre départ en retraite
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    Bâtir une stratégie de revenus complémentaires.
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    Optimiser vos contrats retraites en cours (Madelin / art83 / PERP…)
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Les bureaux de Wealth Patrimoine sont situés au
9 bis rue Henri Martin à Boulogne-Billancourt

Actualités et conseils financiers

Les raisons d’un placement financier sont nombreuses : Que ce soit pour optimiser le rendement d’un capital existant, constituer un complément de retraite, organiser au mieux la future transmission à des bénéficiaires , rémunérer une trésorerie d’entreprise, etc..

Soyez en convaincus, il n’existe pas de placement miracle qui convient à tous et à tous les usages .. verrait on un menuisier utilisant un seul type de bois ? un mécanicien avec un seul et unique outil ? Alors n’hésitez pas à contacter un conseiller financier pour une première discussion sans engagement et sans honoraires.

Retrouvez ci-dessous les derniers « outils » utilisés et nos conseils financiers de ces derniers mois.