Ce Fonds Pictet Premium Brandsa été lancé en 2005 et est dédié aux entreprises spécialisées dans les services et produits haut de gamme. Il a atteint un encours de plus de 2,3 Mds EUR et investit sur un univers concentré de 30 à 50 titres répartis dans le monde entier. Les sociétés présentes dans le portefeuille sont toutes positionnées sur l’excellence et sur la notoriété de leurs marques.
Même si elles sont géographiquement majoritairement Françaises et Italiennes, plus de 80% de leurs revenus proviennent des US, de l’Asie et de l’Europe y compris UK. A noter que les secteurs retenus sont bien entendu le très classique secteur du luxe mais également ceux de la finance, du sport, de l’hôtellerie, de la santé, …
Pour gérer ce fonds la société de gestion applique une méthode d’analyse croisée du marché et des sociétés et ne retient que les titres qui offrent des perspectives de croissance favorables sur un marché en expansion. Les valeurs sélectionnées sont à plus de 80% des moyennes ou grandes capitalisations.
Le benchmark choisi est l’indice MSCI ACWI. Cet indice a été battu depuis le début d’année mais également sur 1, 2, 3, 5 ans et depuis la création (source société de gestion). Analysé en comparaison de ses concurrents, ce fonds bat 83% des autres fonds de sa catégorie «biens et services de consommation » sur les 25 dernières périodes annuelles et obtient donc une note supérieure à 16/20 à la fois en régularité et en compétitivité. (source EASYBUZINESS)
La volatilité 1 an du fonds est de 24% ce qui est légèrement supérieur à celle de l’indice EUROSTOXX ou du CAC40 (22% ) mais pas rédhibitoire.
Pourquoi choisir le secteur « Premium » :
Les sociétés dans lesquelles ce fonds investit ont toutes d’excellentes marges, des barrières à l’entrée importantes, un bilan sain et une bonne capacité à répercuter les hausses de prix auprès de leur clientèle (pricing-power). Ces facteurs créent des «amortisseurs» des effets d’une inflation qui pourrait se révéler persistante dans les années à venir. Par ailleurs les nombreuses crises intervenues au cours des 20 dernières années ont démontré que ce secteur était l’un des plus résilients et offrait un profil asymétrique de performance lors des bonnes/mauvaises années.
Pourquoi choisir ce Fonds Pictet Premium Brands ?
Ce fonds a intégré dans ses processus des critères ESG et est noté SFDR 8 ce qui n’est pas très usuel dans ce type de catégorie. Par ailleurs, en battant la médiane de sa catégorie sur les 25 dernières périodes observées, ce fonds figure parmi les meilleurs disponibles.
Il est certes exposé à la consommation ce qui n’est pas très intuitif à un moment où l’on guette les signes de récession mais la stratégie utilisée constitue un excellent moyen de battre l’indice MSCI ACWI sur longue période.
Ce Fonds Pictet Premium Brands est intégré à la liste ULP by Easybuziness et peut représenter entre 5 et 10% de l’allocation des portefeuilles long terme de profils DYNAMIQUE et OFFENSIF.
Qui sommes-nous ?
Chez Wealth Patrimoine, nous conseillons les investisseurs selon leur situation et leurs objectifs.
Pour cela, nous avons construit un outil qui vous permet de choisir la bonne composition de portefeuille qui convient aux risques que vous acceptez pour la durée prévisible de votre investissement et l’enveloppe fiscale que vous souhaitez privilégier.
Adapter votre stratégie à chacun de vos objectifs et aux diverses évolutions clés….
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